1、别人家的医药股

受制于医药FF，最近医药行业再次大跌，我的看法是只要没被打到，大企业都是最后的受益方，但是作为投资者，我们需要的是耐心。

【资料图】

昨晚美股医药业绩出来，直接跳空高开，一夜之间市值市值涨幅等于3.5个恒瑞。

我想，除了FF，中国的企业能力应该是没问题，那企业背后的土壤了？

2、by the dip

7月份的大佬会议，关于房地产，有一个大的口径的变化就是“房住不炒”这4个字的去掉，从17年开始，在大佬会议里面都会去提“房住不炒”这4个字，等于说提了6年，然后突然把这4个字拿掉了，换成了1个新的表述，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势……促进房地产市场平稳健康发展，通俗点讲，就是说房子它不是一个稀缺的东西了，我就没有必要再让你不炒，因为你现在可能炒也炒不起来了。

回到开会前一天，网传龙湖的小作文，龙湖大跌，碧桂园债务不能兑付，碧桂园服务大跌；结果当晚出了大佬会议，转向十分明显，第二天直接高开十几个点。

要是你，当天会买吗？或者会割肉吗？如果割肉，第二天会去追嚒?

借我10个胆子，当天我也不会去买。我会觉得超出我对风险的接受程度或者敏感程度。

但是很多机会，反而最好的机会是在充满风险的时候，表面上充满风险的时候，它其实是风险暴露了，很多企业它都暗流涌动，但是在当它的风险暴露到台面上，被大家所认知到可以预期的后面可能会有解决方案。

我在买入的时候，我会在想，如果买入的时候看上去是没有风险的，那说明我一定买贵了。

3、继续复盘历史上的黑天鹅事件，三聚氰胺事件、假疫苗事件、塑化剂事件

医药反腐还会继续持续，从目前的走势来看，时间还远远不够，后续一个接一个FF的消息都会刺激板块，直到刺激不动了，才是机会。

记住一点，但是当行业出现危机并大洗牌之时，那些存活下来的大企业一定会获得了更大的空间。同理，房地产板块也会，虽然信心不如从前。

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